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Mota-Engil emite 70 milhões de euros com procura a superar os 93 milhões
A Mota-Engil concretizou a emissão de obrigações de 70 milhões de euros com a procura a superar os 93,6 milhões de euros, o que traduz um rácio de 1,34 sobre o valor final da emissão, foi hoje anunciado.
© Mota-Engil
Economia Empresas
Estes dados foram divulgados na sessão de apuramento dos resultados da Oferta Pública de Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027 ("Mota-Engil 2027"), através de uma oferta pública de subscrição, e de uma oferta pública de troca voluntária.
Em causa estava uma oferta pública de subscrição, com um valor nominal das novas obrigações de 500 euros por obrigação e um mínimo de subscrição de 2.500 euros e uma taxa de juro bruta fixa de 5,75% ao ano, assim como uma oferta pública de troca, de títulos que venciam este ano.
Com a Oferta Pública de Obrigações foram alcançados 55 milhões de euros e com a Operação de Troca 14 milhões de euros.
A emissão atraiu 4.308 investidores, tendo o CEO da Mota-Engil, Gonçalo Moura Martins, assinalado que o "sucesso" da operação deixa a empresa "muito mais responsabilizada" do ponto de vista corporativo.
"Estamos duplamente satisfeitos por não deixar cair esta tradição [de emissão de obrigações ligadas à sustentabilidade], mas principalmente porque se traduziu num sucesso que nos deixa a todos satisfeitos", sublinhou.
A oferta iniciou-se em 03 de outubro e em 12 de outubro a Mota-Engil, devido à forte procura, explicou a empresa, decidiu aumentar a emissão, cujo prazo de subscrição terminou em 17 de outubro.
A operação permitiu um encaixe financeiro de 55 milhões de euros, com uma contrapartida financeira da troca de 334 milhões de euros.
Na operação estiveram envolvidos o Caixa BI, Haitong, Millenium Investment Banking e novobanco como organizadores e coordenadores globais, e um sindicato de colocadores, que incluiu o Activobank, Banco BIC Português, Banco Comercial Português, Banco Finantia, Banco de Investimento Global, Banco L.J. Carregosa, Bankinter, BEST -- Banco Electrónico de Serviço Total, Caixa -- Banco de Investimento, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Caixa Geral de Depósitos, Caixa Económica Montepio Geral, Haitong Bank e novobanco.
[Notícia atualizada às 17h26]
Leia Também: Mota-Engil aumenta emissão obrigacionista para até 70 milhões
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