Meteorologia

  • 19 OUTUBRO 2019
Tempo
18º
MIN 14º MÁX 19º

Edição

Mota-Engil emite até 75 milhões em obrigações para retalho

A Mota-Engil vai emitir até 75 milhões de euros em obrigações com taxa fixa de 4,375%, e maturidade em outubro de 2024, e realizar duas ofertas públicas de troca, de acordo com um comunicado enviado à CMVM.

Mota-Engil emite até 75 milhões em obrigações para retalho
Notícias ao Minuto

16:59 - 10/10/19 por Lusa

Economia CMVM

A Mota-Engil anunciou hoje uma oferta pública de subscrição de até 150 mil obrigações, com o valor unitário de 500 euros e um valor global de até 75 milhões de euros, segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a construtora, as obrigações vão pagar uma taxa de juro fixa bruta de 4,375% e o valor global "poderá ser aumentado, por opção do emitente e oferente, até 23 de outubro de 2019, inclusive".

Cada nova obrigação será reembolsada em duas prestações: em 30 de outubro de 2023 e em 30 de outubro de 2024.

A Mota-Engil anunciou também o lançamento de duas ofertas públicas de troca (OPT) de obrigações relativas a títulos emitidos pela construtora em 03 de julho de 2015 (num total de 65,94 milhões de euros) e em junho de 2018 (num total de 25 milhões de euros).

As obrigações emitidas pela Mota-Engil em 03 de julho de 2015 pagam uma taxa de juro fixa bruta de 3,90% e vão atingir a maturidade em 03 de fevereiro de 2020.

Já as obrigações emitidas em 21 de junho de 2018 pagam uma taxa de juro variável indexada à Euribor a 6 meses acrescida de uma margem de 3,50% e atingem maturidade em 21 de junho de 2021.

Estas operações de troca permitirão aos detentores de títulos já emitidos pela Mota-Engil subscrever as novas obrigações, através da entrega das anteriores.

As duas OPT e a Oferta Pública de Subscrição (OPS) destinam-se a investidores profissionais, investidores não profissionais e contrapartes elegíveis.

Por cada obrigação Mota-Engil 2020, "a contrapartida oferecida no âmbito da respetiva Oferta Pública de Troca corresponde, sujeita a impostos, comissões e outros encargos, a uma obrigação Mota-Engil 2024 com o valor nominal unitário de 500 euros e um prémio em numerário no valor de 5,04 euros", informa a construtora.

Já para cada obrigação Mota-Engil 2021, a contrapartida corresponde a 20 obrigações Mota-Engil 2024 com o valor nominal unitário de 500 euros e um prémio em numerário no valor de 169 euros.

As ofertas decorrem entre 14 e 25 de outubro.

A construtora adianta que "o prazo de qualquer das Ofertas Públicas de Troca poderá ser prorrogado por decisão da CMVM, a pedido do Oferente ou por sua própria iniciativa, em caso de revisão da respetiva Oferta Pública de Troca ou quando a proteção dos interesses dos destinatários da Oferta Pública de Troca em causa o justifique".

A Mota-Engil adianta que, com as ofertas, "visa obter fundos para financiar a sua atividade corrente e de expansão internacional, bem como dar prosseguimento à estratégia de alongamento de maturidade da sua dívida, de modo a alinhá-la melhor com a geração de 'cash-flow'".

O objetivo é também "substituir parte da dívida com vencimento em 2020 e em 2021 por dívida com reembolsos de capital em 2023 e 2024".

A Mota-Engil refere que os resultados das OPT, quer para o segmento geral quer para o segmento profissional, serão apurados em sessão especial de mercado regulamentado pela Euronext, prevista para 28 de outubro pelas 17:00.

Os bancos responsáveis pelas operações são o Banco Finantia, o CaixaBI, o Haitong Bank, e o Novo Banco.

Recomendados para si

Seja sempre o primeiro a saber.
Acompanhe o site eleito pelo segundo ano consecutivo Escolha do Consumidor.
Descarregue a nossa App gratuita.

Apple Store Download Google Play Download

Receba as melhoras dicas de gestão de dinheiro, poupança e investimentos!

Tudo sobre os grandes negócios, finanças e economia.

Obrigado por ter ativado as notificações de Economia ao Minuto.

É um serviço gratuito, que pode sempre desativar.

Notícias ao Minuto Saber mais sobre notificações do browser

Campo obrigatório