Lisboa, 25 ago - A Galp Gás Natural Distribuição avança em setembro com um 'roadshow' para emissão de dívida, processo previsto no âmbito da venda de 22,5% do capital do negócio de infraestruturas reguladas de gás natural aos japoneses da Marubeni.
Segundo a agência de informação financeira Bloomberg, a Galp Gás Natural Distribuição, que concluído o negócio será detida em 77,5% pela Galp e os restantes 22,5% pela Marubeni, mandatou o Bank of America Merryl Linch, o JPMorgan e o Santander para realizarem um 'roadshow' [procura de investidores], entre os dias 01 e 06 de setembro, para a emissão de dívida a sete anos.
A 28 de julho, a Galp Energia, através da sua subsidiária Galp Gas & Power, SGPS, S.A, chegou a acordo com um consórcio liderado pela Marubeni para estabelecer uma parceria no negócio de infraestruturas reguladas de gás natural da Galp, que prevê a aquisição por parte do consórcio de 22,5% do capital social da Galp Gás Natural Distribuição, S.A. (GGND), por um valor de 138 milhões euros, e a partilha de determinados direitos no governo desta sociedade.
No comunicado relativo a esta operação, a Galp informava que, "previamente à conclusão da transação, a Galp Gás Natural Distribuição irá financiar-se autonomamente de forma a reembolsar os empréstimos acionistas existentes atualmente, de 568 milhões de euros, resultando num encaixe financeiro para a Galp de 700 milhões de euros".
Em conferência de imprensa, o presidente da Galp, Carlos Gomes da Silva, considerou que o acordo com o consórcio liderado pela japonesa Marubeni para abre a porta a novas geografias e outras áreas de negócio.
A conclusão da operação está prevista para o último trimestre do ano, estando ainda dependente da aprovação da Concorrência europeia.
