Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo de construção e engenharia refere que o novo empréstimo obrigacionista "Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2023-2028" ("Obrigações Mota-Engil 2028) visa "financiar a sua atividade corrente e expansão internacional, bem como para prosseguir a sua estratégia de diversificação das fontes de financiamento e alongamento da maturidade da sua dívida, de forma a melhor alinhá-la com a geração de 'cash flow'".
A operação decorre de hoje até 04 de dezembro, com o Haitong Bank a atuar como coordenador global e intermediário financeiro, tendo a emissão um valor global mínimo de 50 milhões de euros e um valor máximo de 60 milhões.
A subscrição das "Obrigações Mota-Engil 2028" poderá ser realizada em numerário ou em espécie, através da troca de obrigações emitidas pela empresa em 30 de outubro de 2019 (que vencem em 2024) e/ou da troca de obrigações emitidas pela Mota-Engil em 02 de dezembro de 2021 no âmbito do empréstimo obrigacionista "Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026" (com vencimento em 2026).
A subscrição das Obrigações Mota-Engil 2028 por troca de obrigações existentes dará ao respetivo titular o direito a receber uma Obrigação Mota-Engil 2028 por quatro Obrigações Mota-Engil 2024 ou duas Obrigação Mota-Engil 2026, consoante o caso, desde que as ordens de subscrição em espécie tenham sido validamente registadas.
Terão prioridade na atribuição de Obrigações Mota-Engil 2028 as ordens de subscrição em numerário, seguidas das subscrições mediante a entrega de Obrigações Mota-Engil 2024 e, finalmente, das subscrições mediante a entrega de Obrigações Mota-Engil 2026.
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