Segundo um prospeto, divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a operação passa pela "oferta pública e admissão à negociação no Euronext Lisbon" de "até 100.000 obrigações da Mota-Engil, SGPS, S.A." com o "valor nominal unitário de 500 euros e o valor nominal global inicial de até 50.000.000 euros", o qual poderá ser aumentado, por opção do emitente e oferente (a Mota-Engil).
No documento, a empresa indicou que a oferta tem "data de reembolso em 23 de maio de 2030" e "taxa de juro fixa bruta de 4,50% ao ano".
Segundo o grupo, as "obrigações Mota-Engil 2030 serão emitidas no âmbito de duas ofertas que decorrem entre 07 de maio de 2025 e 20 de maio de 2025".
Uma das ofertas é pública de subscrição, "tendo como objeto até 100.000 obrigações, com o valor nominal unitário de 500 euros e o valor nominal global inicial de até 50.000.000 euros", indicou.
A operação passa ainda por "uma oferta pública de troca tendo como objeto até 100.000 obrigações, com o valor nominal unitário de 500 euros e o valor nominal global inicial de até 50.000.000 euros, emitidas pela Mota-Engil em 2 de dezembro de 2021, com data de reembolso final em 2 de dezembro de 2026, com taxa de juro fixa bruta de 4,25% ao ano" e "representativas do empréstimo obrigacionista denominado 'Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026'".
Segundo o prospeto, "cada obrigação Mota-Engil 2026 corresponde, a título de contrapartida, 1 obrigação Mota-Engil 2030 e um prémio em numerário no valor de 1,25 euros".
Serão ainda pagos "na data de emissão, ou seja, em 23 de maio de 2025, relativamente às obrigações Mota-Engil 2026 trocadas, os juros corridos desde 2 de dezembro de 2024, inclusive, até à data de emissão, exclusive, no montante de 10,09375 euros".
O grupo destacou ainda que a oferta de subscrição se dirige "ao público, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal".
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