"A Caixa Geral de Depósitos informa que realizou hoje uma emissão verde de dívida sénior preferencial, no montante de 500 milhões de euros, com prazo de seis anos e possibilidade de reembolso antecipado ao fim de cinco anos e um cupão de 3%", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Esta emissão foi colocada apenas junto de investidores institucionais, tendo sido registadas 184 ordens, ultrapassando os 3.800 milhões de euros.
A procura foi mais de sete vezes superior à oferta.
No que se refere à distribuição geográfica junto dos investidores, destacam-se França (29%), Península Ibérica (28%), Alemanha, Áustria e Suíça (18%), Benelux - Bélgica, Páises Baixos e Luxemburgo (12%) e Reino Unido e Irlanda (10%).
Os fundos de investimento, seguradoras e fundos de pensões tomaram, em conjunto, cerca de 73% da emissão.
Esta é a terceira emissão 'verde' realizada pelo banco público e está inserida no plano para o cumprimento dos requisitos MREL -- 'Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities'.
De acordo com a CGD, esta emissão terá um 'rating' expectável de "A" pela S&P Global Ratings, de "Baa1" pela Moody's Ratings e "A" pela Morningstar DBRS.
Os financiamentos são relativos a operações de crédito habitação com melhor eficiência energética, "financiando habitações com certificado energético das classes A+ e A".
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