De acordo com a nota, publicada pela Comissão do Mercado da Valores Mobiliários (CMVM), esta operação integra vários acordos entre a Visabeira, que lançou a OPA sobre a Martifer, a sociedade IM e a Mota-Engil.
Esse acordo passa pelo "lançamento de uma oferta pública geral e obrigatória de aquisição da totalidade das ações representativas do capital da sociedade [Martifer], nos termos do qual a Visabeira se obriga a lançar a oferta, nos termos e condições do anúncio preliminar com data de 05 de agosto de 2025 (em cumprimento do seu próprio dever e em substituição do dever das demais partes no acordo parassocial tripartido, em resultado da imputação a todas elas de mais de 50% dos direitos de votos da Martifer".
Outro acordo, incluído nestas operações, é "um contrato de compra e venda em resultado do qual a Black and Blue Investimentos, S.A. aliena à Visabeira 5.000.000 de ações, passando a Visabeira a ser titular de ações representativas de 5% do capital social da Martifer, com liquidação física e financeira a 06 de agosto de 2025 [hoje]". Carlos Martins é o 'chairman' da Martifer.
A Martifer deu ainda conta de um "aditamento ao contrato promessa de compra e venda celebrado, em 02 de outubro de 2024, entre a IM e entidades/pessoas relacionadas, enquanto promitentes-vendedoras, e a Visabeira, enquanto promitente-compradora", prevendo-se que a Visabeira "adquirirá, até 30 de abril de 2026, ações representativas de 18% (em vez de 19%, como estava previsto previamente ao aditamento) do capital da sociedade".
De acordo com o comunicado, em resultado da celebração destes contratos "passa a ser imputada à Visabeira e à IM, na presente data e nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do CVM, uma participação qualificada correspondente a 85,5% do capital social e direitos de voto na sociedade, inerentes a 85.500.000 ações da sociedade".
A empresa esclareceu ainda que, tendo em conta "a existência nesta data de 2.215.910 ações próprias detidas pela sociedade, correspondentes a 2,2% do capital social da Martifer, os direitos de voto imputáveis às partes do acordo parassocial tripartido, conforme calculados para efeitos da obrigatoriedade de lançamento da oferta, representam um total de 87,4% dos direitos de voto na Sociedade, correspondentes à referida participação no total de 85,5% no capital social" do grupo.
A Martifer lembrou que "Carlos Manuel Marques Martins e Jorge Alberto Marques Martins (administradores da IM e da Martifer) são os acionistas maioritários da IM, detendo, respetivamente, ações representativas de 48% e 50% do respetivo capital social".
A Visabeira Indústria SGPS lançou uma OPA sobre a totalidade das ações representativas do capital social da Martifer - SGPS.
No anúncio preliminar desta oferta, divulgado na CMVM, a Visabeira explica que a oferta é geral e obrigatória em consequência de a oferente ter celebrado um acordo de acionistas com a I'M - SGPS e a Mota-Engil, SGPS em relação aos termos e condições que deverão regular as respetivas relações enquanto acionistas da sociedade visada.
A contrapartida oferecida por ação "é igual ou ligeiramente superior ao preço médio ponderado das ações apurado em mercado regulamentado nos seis meses imediatamente anteriores à data da publicação deste anúncio preliminar (a saber, é de 2,057 euros por ação - arredondado para cada acionista, se necessário, para o cêntimo imediatamente superior)".
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