De acordo com o prospeto aprovado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o período de subscrição de até 8.000.000 obrigações destinado ao público em geral vai começar às 08:30 da próxima quarta-feira e termina pelas 15:00 de 24 de abril.
O valor global pode ser elevado por opção da SAD presidida por Rui Costa até ao dia 21, tendo cada subscrição por obrigação no período entre 2025 e 2029 fixada em cinco euros.
"A oferta visa a obtenção de fundos com recurso ao mercado de capitais para reembolsar parcialmente o empréstimo obrigacionista emitido em junho de 2022, no montante de 60 ME, e com reembolso agendado para 01 de junho de 2025 e, no seu remanescente, se aplicável, financiar o desenvolvimento da atividade corrente da Benfica SAD, bem como a diversificação e otimização das fontes de financiamento e reforço de liquidez", detalhou.
Além da oferta pública de subscrição, vai decorrer em simultâneo uma oferta de troca de obrigações destinada a quem possuir títulos do empréstimo efetuado entre 2022 e 2025.
"A troca visa permitir à SAD substituir parte da sua dívida com vencimento em 2025 por dívida com vencimento em 2029", referiu o segundo colocado da I Liga de futebol, em igualdade com o campeão nacional Sporting, ambos com 65 pontos, após 27 jornadas.
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