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Novo Banco conclui com êxito operação de troca de obrigações
Esta era a condição determinante para a venda da instituição financeira à Lone Star. Novo Banco vai comprar e proceder ao reembolso antecipado de mais de 4.700 milhões de euros de obrigações, mais de metade do valor nominal das obrigações que eram objeto de oferta.
© Reuters
Economia Mercado
É o passo decisivo para a conclusão da venda do Novo Banco à Lone Star. O Novo Banco concluiu uma bem sucedida operação de troca de obrigações, a condição impreterível para a ficar finalizada a venda da instituição.
Num comunicado enviado à redação do Notícias ao Minuto, o Novo Banco refere que esta operação vai resultar na compra e reembolso antecipado de 4.743 milhões de euros, um valor que corresponde a 57% do valor nominal das obrigações que eram objeto da oferta, por um montante total que atinge os quase dois mil milhões de euros.
Esta operação vai permitir o cumprimento dos objetivos de aumento de capital próprio e de ganhos equivalentes, onde se inclui a poupança de juros, num valor que supera os 500 milhões de euros.
De acordo com a instituição financeira, o desfecho positivo desta operação deve-se ao facto de a oferta "ter permitido a compra e reembolso de obrigações representativas de 73% do valor contabilístico". A data de liquidação desta operação acontece esta quarta-feira.
Concluída esta operação, fica a faltar uma autorização formal por parte de Bruxelas para que se concretize a venda do Novo Banco à Lone Star.
Este anúncio do Novo Banco surge um dia depois de terem sido conhecidas deliberações da Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) que davam conta de que o regulador dos seguros tinha dado 'luz verde' à compra do Novo Banco pelo fundo norte-americano da Lone Star.
Em março, foi assinado o contrato de promessa de compra e venda entre o Fundo de Resolução e o fundo norte-americano Lone Star, que prevê que o Novo Banco seja alienado em 75%, mantendo o Fundo de Resolução 25%.
A Lone Star não pagará qualquer preço, tendo acordado injetar 1.000 milhões de euros no Novo Banco para o capitalizar, dos quais 750 milhões entrarão quando o negócio for concretizado e os outros 250 milhões até 2020.
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