De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a emissão "é realizada no âmbito do Green Finance Framework da REN e reflete o alinhamento das políticas de financiamento e de sustentabilidade do grupo".
A empresa conseguiu, assim, financiar-se em 300 milhões de euros com a emissão de obrigações verdes com maturidade de oito anos, com uma taxa de cupão de 3,614%.
A procura foi de "cerca de 2.050 mil milhões de euros, cobrindo em cerca de sete vezes a quantidade a emitir".
Em termos geográficos, a procura chegou essencialmente da Alemanha, França, Portugal e Reino Unido, tendo contado ainda com uma "forte participação" de investidores verdes.
"Estes resultados demonstram que há cada vez mais interesse de investidores por títulos de dívida indexados à performance de sustentabilidade das empresas, e que estes consideram que o contributo da REN neste campo é relevante. Esta foi a segunda emissão verde da REN, e, tal como na primeira, a procura foi bastante superior à oferta, reforçando o perfil de financiamento conservador que nos é reconhecido", disse Gonçalo Morais Soares, administrador financeiro da REN, citado em comunicado.
A primeira emissão de dívida verde da REN ocorreu em abril de 2021, quando colocou no mercado 300 milhões de euros em obrigações, com maturidade a oito anos e taxa fixa de 0,5%.
Nessa ocasião, a procura superou em mais de cinco vezes a oferta.
A REN tem um rating BBB atribuído pela Fitch e pela Standard & Poor's e Baa2 pela Moody's.
A empresa registou lucros de 96,2 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano passado, um aumento de 18,2% em relação ao período homólogo.
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