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BPI realiza emissão de dívida sénior com vencimento em 2027

O BPI vai realizar uma emissão de dívida sénior não preferencial no valor de 700 milhões de euros, com vencimento em 2027, para reforço dos passivos elegíveis para cumprimento do MREL, foi hoje comunicado ao mercado.

BPI realiza emissão de dívida sénior com vencimento em 2027
Notícias ao Minuto

19:54 - 24/09/21 por Lusa

Economia BPI

"O banco BPI informa que decidiu realizar uma emissão de dívida sénior não preferencial, no montante de 700.000.000 euros com vencimento em outubro de 2027 e reembolso opcional em outubro de 2026, cujas condições foram hoje fixadas. A referida emissão será subscrita integralmente pelo CaixaBank", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O objetivo da emissão passa pelo reforço dos passivos elegíveis para o cumprimento do requisito futuro 'Minimum Requirement of own funds and Eligible Liabilities' (MREL).

A emissão e a respetiva liquidação deverá ocorrer em 06 de outubro.

Em junho de 2021, o BPI tinha "um rácio MREL em percentagem dos RWA de 19,8%", cumprindo os requisito intermédio de MREL estabelecido para 01 de janeiro de 2022 (19,05%).

Após a emissão, "o rácio do MREL proforma em junho ascende a 23,6%".

Leia Também: Fitch mantém 'rating' e melhora perspetiva do BPI

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