"A emissão, no montante de Euro500 milhões, terá um prazo de seis anos, com opção de reembolso antecipado pelo banco no final de cinco anos, um preço de emissão de 99,879% e uma taxa de juro de 1,125%, ao ano, durante os primeiros cinco anos (correspondente a um spread de 1,55% sobre a taxa mid-swaps de cinco anos)", pode ler-se no comunicado enviado hoje pelo BCP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
De acordo com a mesma comunicação, no sexto ano "a taxa de juro resultará da soma da Euribor a 3 meses com um spread de 1,55%", mas o banco pode fazer reembolso antecipado ao fim de cinco anos, conforme assinalado no comunicado.
Sem detalhar, o banco liderado por Miguel Maya assinalou que "a operação foi colocada num conjunto muito diversificado de investidores institucionais europeus".
"A elevada procura e o perfil dos investidores que subscreveram a emissão, aliadas à celeridade com que a operação foi executada, refletem a confiança do mercado no Banco e a sua capacidade de aceder em condições muito favoráveis a qualquer segmento do mercado de capitais", considerou ainda o BCP.
De acordo com a agência Bloomberg, a procura superou os 1.100 milhões de euros.
Durante o dia de hoje a Bloomberg noticiou que o BCP estava no mercado a fazer uma emissão de dívida sénior de 500 milhões de euros (ME), a primeira do tipo desde 2014.
Segundo a agência, o preço incial da taxa de juro foi de 180 pontos base acima da 'mid-swap' do euro, tendo descido para 160 pontos base durante a operação.
De acordo com os termos finais, o juro acabou por descer para 155 pontos base acima da 'mid-swap' (os 1,55% assinalados pelo banco).
A última emissão do BCP realizou-se em setembro de 2019, uma operação sindicada de 450 milhões de euros de capital Tier 2 com taxa de 3,875%.
