"A Sonae Indústria, SGPS, S.A. informa que concluiu acordos para a execução de duas operações de financiamento que permitem uma melhoria significativa do perfil de maturidade da dívida e o reforço da estrutura de capital, e que lhe proporcionam uma base financeira mais robusta para alavancar a execução do plano estratégico da Sonae Indústria nos próximos anos", refere num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a Sonae Indústria, a primeira operação "envolve o refinanciamento, com quatro bancos credores, de dívida sénior garantida existente, no valor de 90 milhões de euros, e cujos termos prolongam o prazo de maturidade para um período de cinco anos desde a data de formalização (vida média de 3,9 anos) com um custo de dívida inferior ao do montante agora refinanciado".

"A segunda operação consiste na emissão de obrigações subordinadas, contratual e legalmente subordinadas à totalidade da dívida sénior da Sonae Indústria, com um prazo de reembolso bastante mais alargado do que as outras linhas de financiamento existentes", adianta.

Estas obrigações subordinadas "são integralmente reembolsáveis no final do período de 10 anos (dezembro de 2029)" e "vencerão juros anualmente a uma taxa de 7,00% ao ano".

O comunicado à CMVM acrescenta que a Efanor Investimentos, acionista maioritário da Sonae Indústria, "subscreverá integralmente a primeira série de obrigações subordinadas no montante de 50 milhões de euros".

Na sequência destas operações, a Sonae Indústria reduz a dívida bancária sénior pelo montante de 50 milhões de euros.

"Uma segunda série de obrigações subordinadas no montante máximo de 15 milhões de euros será oferecida no mercado em 2020 sob a forma de colocação particular junto de contrapartes elegíveis e clientes institucionais", adianta o comunicado, referindo que "o montante final desta série está dependente do interesse dos investidores".

Já a segunda série "será totalmente fungível com a primeira", sendo que os proveitos líquidos resultantes "serão utilizados exclusivamente para amortização de dívida sénior".

"Adicionalmente novos financiamentos bilaterais sem garantias, no valor total de 15 milhões de euros estão a ser finalizados, estimando-se que sejam concluídos durante as próximas semanas, contribuindo também para a melhoria das condições de liquidez e do perfil de maturidade da dívida da Sonae Indústria", afirma.

Citado no comunicado, Chris Lawrie, administrador financeiro, refere que "a execução destas operações de financiamento reforça significativamente a posição financeira da Sonae Indústria, através do fortalecimento da sua estrutura de capital e, em última análise, vai melhorar a flexibilidade financeira da Sonae Indústria permitindo-lhe executar os seus objetivos estratégicos e extrair o pleno potencial dos seus ativos".

"O apoio fornecido pelo nosso principal acionista é um claro sinal de confiança no futuro do negócio", acrescenta.

Leia Também: Lucro da Sonae diminui 16% até setembro para 88 milhões de euros