A agência Bloomberg noticia que a CGD mandatou cinco bancos de investimento -- Caixa BI, HSBC, Morgan Stanley, NatWest Markets e Société Générale -- para organizar uma série de reuniões com investidores em Paris e Londres.
Os encontros para auscultar a recetividade do mercado relativamente a títulos de dívida da CGD decorrerão nos dias 14 e 15 de novembro (quinta e sexta-feira, respetivamente).
O 'roadshow' decorrerá numa altura em que as taxas de juro dos títulos de dívida registam mínimos no mercado.
Segundo a mesma fonte, a CGD deve avançar com a emissão de títulos de dívida sénior ('SNP - Senior Non-Preferred') com maturidade de cinco anos e uma taxa de cupão fixa no "futuro próximo, sujeita às condições do mercado".
A Bloomberg adianta que os títulos deverão receber um 'rating' de 'Ba2' pela Moody's, 'BB+' pela Fitch e 'BBB' pela DBRS.
Será a primeira vez que o banco público irá ao mercado de dívida desde junho de 2018, no âmbito do processo de recapitalização, no valor de 4,9 mil milhões de euros.
Em 21 de junho, a CGD emitiu 500 milhões de euros em dívida 'tier2' a contar para o reforço de capital.
Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a CGD indicou que a emissão tinha um prazo de 10 anos, com opção de reembolso antecipado pela CGD no final do quinto ano a uma taxa de juro de 5,75% nos primeiros cinco anos.
A emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais, sobretudo gestores de ativos, tendo sido a última etapa do reforço do capital da CGD, acordada entre o Estado português e a Comissão Europeia em 2017.
Daquele valor, 3,9 mil milhões de euros vieram do Estado, sendo que 2,7 mil milhões de euros foram através de injeção de dinheiro, e foi ainda acordada uma emissão de mil milhões de euros de dívida, essencial para que a operação não fosse considerada ajuda do Estado.
A primeira parte da emissão de dívida foi realizada em 23 de março de 2017, no valor de 500 milhões de euros, a uma taxa de juro de 10,75%, tendo ficado a segunda parte da emissão agendada para 2018.