Sonae Indústria lança aumento de capital de 150 milhões
A Sonae Indústria anunciou hoje a concretização do aumento de capital de 150 milhões de euros, ao qual pretende dar início "no mais breve prazo possível", depois da aprovação da operação pela administração em maio.
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A ser levado a cabo de forma bem-sucedida, o processo elevará o capital social da Sonae Indústria para um total de 850 milhões de euros, segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
O aumento de capital vai consistir em "novas entradas em dinheiro, através da oferta de até 15.000.000.000 novas ações ordinárias sem valor nominal, a serem oferecidas aos atuais acionistas, no exercício do respetivo direito de preferência, investidores que adquiram direitos de subscrição e público em geral".
O preço de subscrição foi fixado em um cêntimo por ação, seguindo um rácio de "107,1428571428571 novas ações ordinárias por cada ação ordinária detida", pode ler-se no comunicado.
Já esta semana, a Sonae Indústria assinou dois acordos de refinanciamento com dois bancos credores, o que permitirá refinanciar entre 300 e 325 milhões de euros de dívida "em condições significativamente mais favoráveis".
Em comunicado enviado à CMVM, na terça-feira, a Sonae Indústria referiu que foram assinados os acordos finais de refinanciamento com os seus dois principais bancos credores, que vão permitir à empresa "refinanciar um montante entre 300 e 325 milhões de euros de dívida (variável em função do encaixe do aumento de capital previsto, conforme comunicado no dia 7 de maio de 2014) em condições significativamente mais favoráveis".
A empresa do grupo Sonae esclareceu ainda que a execução destes acordos depende de um aumento de capital com encaixe mínimo de 75 milhões de euros, e que a Efanor Investimentos, acionista maioritário da Sonae Indústria, "já se comprometeu a subscrever direta ou indiretamente um montante mínimo de 75 milhões de euros nesse aumento de capital".
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